Übersicht
Nachhaltig Sparplanfähig Themen-ETF Erneuerbare Energien Welt Physisch Thesaurierend TER 0.49%
Beschreibung
ISIN: IE00BK5BCH80 | Ticker: (RENW) Der L&G Clean Energy UCITS ETF zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Solactive Clean Energy Index NTR nachzubilden, der Unternehmen weltweit umfasst, die im Bereich der sauberen Energie tätig sind.Kurs
Charts und (near) Realtimekurse realisiert mit freundlicher Unterstützung von TradingView.
Kurzbewertung
L&G Clean Energy UCITS ETF
Der L&G Clean Energy UCITS ETF ist eine ausgezeichnete Wahl für Anleger, die einen starken Fokus auf ökologische Nachhaltigkeit und den Übergang zu sauberen Energien legen wollen. Er weist jedoch ein konzentriertes Branchenrisiko und eine geringere Tiefe in sozialen Kriterien auf.
Starke Leistung im Umweltbereich, besonders bei Innovationen und Biodiversität, mit Verbesserungspotenzial bei CO₂-Transparenz und fossiler Brennstofffreiheit.
Mittelmäßige Leistung im sozialen Bereich. Stärken bei Arbeitsnormen und Produktsicherheit, deutliche Schwächen bei Diversität (Datenlücke) und begrenztem Community-Engagement. Verbesserungspotenzial v. a. durch Transparenz und gezielte Initiativen.
Starke Governance-Leistung mit voller Punktzahl bei Korruptionsprävention und Steuertransparenz. Verbesserungspotenzial bei Stimmrechtsausübung (Transparenz) und Vorstandsvergütung (ESG-Verankerung).
Pros
- Klarer Fokus auf Zukunftstechnologien: Der ETF investiert gezielt in den globalen Megatrend der sauberen Energien, was hohes Wachstumspotenzial bietet.
- Hohe Umweltwirkung: Durch den Fokus auf erneuerbare Energien und den Ausschluss von Kohle leistet der Fonds einen messbar positiven Beitrag zum Klimaschutz.
- Strenge Ausschlusskriterien: Der ETF meidet nicht nur Unternehmen aus dem Bereich fossiler Brennstoffe, sondern auch solche, die an Waffenproduktion beteiligt sind oder gegen UN-Prinzipien verstoßen.
Cons
- Hohe Volatilität und Konzentration: Als Branchen-ETF ist das Investment auf den Energiesektor konzentriert und weist eine höhere Schwankungsbreite (Volatilität) auf als ein breit gestreuter globaler ETF.
- Soziale Kriterien weniger im Fokus: Während die ökologischen Kriterien sehr stark sind, werden soziale Aspekte wie Diversität oder Community Impact weniger explizit adressiert.
- Mangelnde Transparenz bei Detaildaten: Für eine tiefgehende ESG-Analyse nach einem detaillierten Schema sind nicht alle spezifischen Kennzahlen öffentlich zugänglich.
Risiko
- Dieses Produkt wird in die Risikoklasse 5 (von 7) eingestuft, was einem mittleren bis hohen Risiko entspricht.
Stammdaten
| Name | L&G Clean Energy UCITS ETF |
| Anlageschwerpunkt | Erneuerbare Energien |
| Index | Solactive Clean Energy Index NTR |
| Fondsgröße | 185.0 Mio. USD |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0.49 % p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Risikolevel | 5.0 |
| Nachhaltigkeitsrating | 3.7 |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | nicht abgesichert |
| Auflagedatum | 11.11.2020 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Legal & General (LGIM) |
| Anbieter Webseite | Anbieter |
| Factsheet | RENW |
Zusammensetzung
Chart
Rendite & Risiko
Rendite
| 1 Monat | 6.86 % |
| 3 Monate | 24.02 % |
| 6 Monate | 7.92 % |
| 1 Jahr | 8.16 % |
| 3 Jahre | -1.6 % |
| 5 Jahre | % |
Risiko
| Risikolevel | 5.0 |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Währungsrisiko | nicht abgesichert |
| Volatilität 1 Jahr | 22.38 % |
| Volatilität 3 Jahre | 20.68 % |
| Volatilität 5 Jahre | % |
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Nachhaltigkeitsbewertung
ESG-Bewertung für den L&G Clean Energy UCITS ETF
Das folgende ESG-Rating für den L&G Clean Energy UCITS ETF wurde anhand unseres ESG-Rating Schemas erstellt. Eine exakte quantitative Bewertung ist aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit einzelner Datenpunkte nicht in allen Kriterien möglich. In diesen Fällen wurde eine bestmögliche Schätzung auf Basis der qualitativen Fondsausrichtung und der verfügbaren Dokumentation vorgenommen.
Der L&G Clean Energy UCITS ETF erreicht bei uns ein ESG-Rating von 73 von 100 Punkten.
Detailliertes ESG-Rating
Umwelt (E): 35 / 45 Punkte
Starke Leistung im Umweltbereich, besonders bei Innovationen und Biodiversität, mit Verbesserungspotenzial bei CO₂-Transparenz und fossiler Brennstofffreiheit.
- CO₂-Intensität (10/15 Punkte): Genaue Daten zur CO₂-Intensität (tCO₂e/€1M) sind nicht verfügbar. Da der ETF jedoch explizit in saubere Energien investiert und fossile Brennstoffe weitgehend meidet, wird eine Intensität zwischen 20-35 t angenommen, was als überdurchschnittlich gut bewertet wird.
- Fossile Brennstoffe (10/15 Punkte): Der ETF schließt Unternehmen mit wesentlichen Umsätzen aus der Kohleförderung aus. Ein exakter Portfolioanteil für Öl und Gas ist nicht ausgewiesen. Es wird von einem geringen Exposure von unter 2 % ausgegangen, was zu einer hohen Punktzahl führt. Eine vollständige Freiheit von fossilen Brennstoffen ist jedoch nicht garantiert.
- Umweltinnovationen (10/10 Punkte): Der ETF hat das erklärte Ziel, in die globale saubere Energiewirtschaft zu investieren und bildet den Solactive Clean Energy Index ab. Der Anteil an Investitionen in erneuerbare Energien und Green Tech liegt bei über 90 %, weshalb die maximale Punktzahl vergeben wird.
- Biodiversitäts-Risiko (5/5 Punkte): Ein spezifischer Risiko-Score ist nicht verfügbar. Aufgrund des Fokus auf saubere Energien und der geringen Verbindung zu Landnutzungsänderungen wird von einem niedrigen aggregierten Risiko für Ökosysteme ausgegangen.
Soziales (S): 18 / 30 Punkte
Mittelmäßige Leistung im sozialen Bereich. Stärken bei Arbeitsnormen und Produktsicherheit, deutliche Schwächen bei Diversität (Datenlücke) und begrenztem Community-Engagement. Verbesserungspotenzial v. a. durch Transparenz und gezielte Initiativen.
- Arbeitsnormen (7/10 Punkte): Der ETF schließt Unternehmen aus, die über einen längeren Zeitraum gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen haben. Dies deutet auf eine geringe Anzahl an Verstößen gegen ILO-Kernnormen hin, weshalb eine Schätzung von 1-2 Verstößen im Portfolio angenommen wird.
- Diversität (3/8 Punkte): Spezifische Daten zum Frauenanteil in den Vorständen der Portfoliounternehmen sind nicht verfügbar. Da der ETF global in Industrie- und Technologieunternehmen investiert, wird von einem moderaten Durchschnittswert von 20-29 % ausgegangen, der unter den strengeren europäischen Vorgaben liegt.
- Produktsicherheit (5/7 Punkte): Der Fonds schließt Unternehmen aus, die in „sehr schwere Kontroversen“ verwickelt sind. Es wird daher von einer geringen Anzahl (1-2) an schwerwiegenden Vorfällen im Bereich Produktsicherheit ausgegangen.
- Community Impact (3/5 Punkte): Es gibt keine explizit ausgewiesene Strategie für Investitionen in lokale Gemeinschaften. Aufgrund des positiven Beitrags von erneuerbaren Energieprojekten wird jedoch von einem teilweisen Engagement ausgegangen.
Governance (G): 20 / 25 Punkte
Starke Governance-Leistung mit voller Punktzahl bei Korruptionsprävention und Steuertransparenz. Verbesserungspotenzial bei Stimmrechtsausübung (Transparenz) und Vorstandsvergütung (ESG-Verankerung).
- Stimmrechtsausübung (4/6 Punkte): Genaue Daten zur Stimmrechtsausübung sind nicht öffentlich verfügbar. Große Vermögensverwalter wie LGIM nutzen ihre Stimmrechte in der Regel aktiv, erreichen aber selten die 95 %-Marke. Ein Wert zwischen 85 % und 94 % wird als realistische Schätzung angenommen.
- Vorstandsvergütung (4/7 Punkte): Eine detaillierte Analyse der Vergütungsberichte aller 56 Unternehmen im Portfolio ist nicht möglich. Es wird angenommen, dass in vielen, aber nicht allen Unternehmen ESG-Kriterien in der Vergütung verankert sind.
- Korruptionsprävention (6/6 Punkte): Der zugrundeliegende Index schließt Unternehmen aufgrund von Korruption aus. Daher wird angenommen, dass es in den letzten drei Jahren keine schweren Korruptionsfälle im Portfolio gab.
- Steuertransparenz (6/6 Punkte): Obwohl keine spezifischen Berichte zur Steuertransparenz vorliegen, investiert der Fonds hauptsächlich in etablierte Unternehmen in hochregulierten Märkten wie den USA und Europa. Ein aggressives Vorgehen bei der Steuervermeidung über Steueroasen wird daher als unwahrscheinlich eingeschätzt, was zur vollen Punktzahl führt.
So haben wir die ETF-Nachhaltigkeitsbewertung durchgeführt.
So haben wir das ESG-Rating für ETFs durchgeführt
Wir haben für dich die ETFs einem strukturierten ESG-Rating unterzogen.
Wichtiger Hinweis zu börsengehandelten Fonds (ETF) vorweg: Analysen können sich aus Vereinfachungsgründen in Einzelfällen für gleichartige ETFs auf einen anderen ETF beziehen als den angegebenen, wenn dessen Name und Anlagestrategie dem Bewertungsziel entsprechen.
Bei den getesteten ETFs haben wir uns die Bereiche Umwelt (E), Soziales (S) und Unternehmensführung/Governance (G) genauer angesehen. In jeder Kategorie haben wir die ETFs anhand verschiedener Aspekte verglichen und mit Punkten bewertet. Insgesamt konnten dabei maximal 100 Punkte erreicht werden.
Die Gewichtung der Bereiche erfolgt über die maximal erreichbare Punktzahl pro Bereich, wobei Umwelt (E) mit 45 % dominiert, wegen Klimadringlichkeit, messbarer CO₂-Daten und regulatorischer Vorgaben (EU-Taxonomie). Soziales (S) mit 30 % erhält weniger Gewicht, da soziale Faktoren oft indirekter wirken und Daten meist lückenhafter sind (z. B. Arbeitsrechte). Governance (G) mit 25% ist eher Basis, aber wenig differenzierend – die meisten ETFs erfüllen Mindeststandards (z. B. Stimmrechtsnutzung).
Anschließend haben wir die erreichte Punktzahl in eine 5-Sterne-Bewertung umgerechnet, wobei für die Höchstbewertung von 5 Sternen 100 Punkte nötig sind. Die Umrechnung der Punktzahl in Sterne erfolgt nach der Formel: Erreichte Punktzahl / 20.
Daraus ergibt sich folgendes Bewertungsschema.
| Punktzahl | Sterne | Beurteilung |
|---|---|---|
| 95 - 100 | 5 Sterne (4,8 - 5,0) | Hervorragend |
| 85 - 94 | 4,5 Sterne (4,3 - 4,7) | Sehr gut |
| 75 - 84 | 4 Sterne (3,8 - 4,2) | Sehr gut |
| 65 - 74 | 3,5 Sterne (3,3 - 3,7) | Gut |
| 55 - 64 | 3 Sterne (2,8 - 3,2) | Gut |
| 45 - 54 | 2,5 Sterne (2,3 - 2,7) | Befriedigend |
| 35 - 44 | 2 Sterne (1,8 - 2,2) | Befriedigend |
| 25 - 34 | 1,5 Sterne (1,3 - 1,7) | Ausreichend |
| 15 - 24 | 1 Stern (0,8 - 1,2) | Ausreichend |
| 5 - 14 | 0,5 Sterne (0,3 - 0,7) | Mangelhaft |
| 0 - 4 | 0 Sterne (0 - 0,2) | Mangelhaft |
In den drei erwähnten Bereichen haben wir die ETFs wie folgt bewertet:
Umwelt (E) – max. 45 Punkte
| Kriterium | Gewichtung | Erläuterung |
| CO₂-Intensität | 15 Punkte | Gemessen in tCO₂e pro €1M investiertem Kapital: Bewertung gegen Branchenmedian (Global Large Cap: ~35 t) Punkte: - 15: < 20 t (Top 10%) - 10: 20-35 t - 5: 36-50 t - 0: > 50 t |
| Fossile Brennstoffe | 15 Punkte | Anteil von Kohle, Öl und Gas im Portfolio: Punkte: - 15: 0% - 10: ≤ 2% - 5: 3-5% - 0: > 5% Disqualifikation bei >5% |
| Umweltinnovationen | 10 Punkte | Investitionen in erneuerbare Energien/Green Tech: Punkte: - 10: ≥ 20% - 7: 10-19% - 4: 5-9% - 0: < 5% |
| Biodiversitäts-Risiko | 5 Punkte | Aggregierter Risiko-Score für Ökosysteme (0-10): Punkte: - 5: ≤ 2 (niedrig) - 3: 3-5 (moderat) - 0: ≥ 6 (hoch) |
Soziales (S) – max. 30 Punkte
| Kriterium | Gewichtung | Erläuterung |
| Arbeitsnormen | 10 Punkte | Verstöße gegen ILO-Kernnormen (Kinderarbeit, Zwangsarbeit): Punkte: - 10: 0 Verstöße - 7: 1-2 Verstöße - 3: 3-5 Verstöße - 0: > 5 Verstöße |
| Diversität | 8 Punkte | Frauenanteil in Vorständen: Punkte: - 8: ≥ 40% - 6: 30-39% - 3: 20-29% - 0: < 20% |
| Produktsicherheit | 7 Punkte | Schwere Verstöße (Datenskandale, Gesundheitsrisiken): Punkte: - 7: 0 Vorfälle - 5: 1-2 Vorfälle - 2: 3-4 Vorfälle - 0: > 4 Vorfälle |
| Community Impact | 5 Punkte | Investitionen in lokale Gemeinschaften (Bildung, Gesundheitsversorgung): Punkte: - 5: Klare Strategie + >10% Portfolio - 3: Teilweise Engagement - 0: Keine Angaben |
Governance (G) – max. 25 Punkte
| Kriterium | Gewichtung | Erläuterung |
| Stimmrechtsausübung | 6 Punkte | Prozentualer Anteil genutzter Aktionärsstimmen: Punkte: - 6: ≥ 95% - 4: 85-94% - 2: 70-84% - 0: < 70% |
| Vorstandsvergütung | 7 Punkte | ESG-Bindung der Bonuszahlungen: Punkte: - 7: Klare ESG-Kriterien + Berichterstattung - 4: ESG-Kriterien vorhanden - 0: Keine Bindung |
| Korruptionsprävention | 6 Punkte | Schwere Korruptionsfälle (letzte 3 Jahre): Punkte: - 6: 0 Fälle - 4: 1-2 Fälle - 1: 3-4 Fälle - 0: > 4 Fälle |
| Steuertransparenz | 6 Punkte | Offenlegung nach Country-by-Country (CbCR): Punkte: - 6: Volle CbCR + <5% Steueroasen - 4: Teilweise Offenlegung - 0: Keine Transparenz |