Übersicht
Nachhaltig Sparplanfähig Best-in-Class Physisch Ausschüttend TER 0.15%
Beschreibung
ISIN: IE0008TKP6O7 | Ticker: (LESU) Der Amundi MSCI USA ESG Leaders Extra UCITS ETF DR – USD (D) strebt die Nachbildung des MSCI USA Select ESG Rating and Trend Leaders Index an. Der MSCI USA Select ESG Rating & Trend Leaders Index bildet Unternehmen ab, die im Vergleich zu ihrer Branche ein robustes ESG-Profil aufweisen und einen positiven Trend zur Verbesserung dieses Profils verzeichnen.Kurs
Charts und (near) Realtimekurse realisiert mit freundlicher Unterstützung von TradingView.
Kurzbewertung
Amundi MSCI USA ESG Leaders Extra UCITS ETF DR - USD (D)
Zusammenfassend bietet der ETF ein solides ESG-Profil für Anleger, die vor allem Wert auf den Ausschluss kontroverser Geschäftsfelder und eine niedrige CO₂-Bilanz legen. Das Rating zeigt jedoch auch, dass ein „ESG Leaders“-Ansatz nicht zwangsläufig mit einem proaktiven Investment in ökologische oder soziale Lösungen gleichzusetzen ist.
Der ETF zeigt im Umweltbereich eine starke Leistung, insbesondere durch eine sehr geringe CO₂-Intensität und einen vorbildlich niedrigen Anteil an fossilen Brennstoffen. Verbesserungsbedarf besteht bei Investitionen in Umweltinnovationen, wo der ETF aktuell keine signifikanten Schwerpunkte setzt. Das Biodiversitäts-Risiko ist als moderat einzustufen.
Im sozialen Bereich erzielt der ETF ein gutes Ergebnis. Das Portfolio ist frei von schwerwiegenden Kontroversen bezüglich Arbeitsnormen und Produktsicherheit. Während die Geschlechterdiversität in den Führungsetagen der Portfolio-Unternehmen solide ist, fehlt es dem Fonds an einer klar definierten Strategie für Investitionen mit positivem Einfluss auf lokale Gemeinschaften.
Die Governance-Bewertung ist zufriedenstellend, aber mit Raum für Verbesserungen. Amundi als Fondsgesellschaft übt die Stimmrechte sehr aktiv aus. Allerdings fehlt es bei den Unternehmen im Portfolio oft an einer direkten Kopplung der Vorstandsvergütung an ESG-Ziele. Die Prävention von Korruption ist stark, die Steuertransparenz jedoch nur teilweise gegeben.
Pros
- Exzellentes Umweltprofil: Der ETF schließt fossile Brennstoffe komplett aus und weist eine sehr niedrige CO₂-Intensität auf.
- Keine Kontroversen: Das Portfolio ist frei von Unternehmen, die in schwere Kontroversen bezüglich Arbeitsnormen, Korruption oder Produktsicherheit verwickelt sind.
- Aktive Stimmrechtsausübung: Die Fondsgesellschaft Amundi nimmt ihre Aktionärsrechte sehr aktiv wahr, was ein Kernelement guter Governance ist.
Cons
- Fehlender Fokus auf Zukunftstechnologien: Der ETF investiert kaum in transformative Bereiche wie erneuerbare Energien oder grüne Technologien.
- Schwächen in der Governance-Verankerung: Die Kopplung von Manager-Boni an Nachhaltigkeitsziele ist bei den gehaltenen Unternehmen noch nicht durchgängig etabliert.
- Mangelnde Transparenz: Es fehlt eine klare Strategie für sozialen „Community Impact“ und die Steuertransparenz der Unternehmen im Portfolio ist verbesserungswürdig.
Risiko
- Auf der Risikoskala wird der ETF in die Klasse 4 von 7 eingestuft, was einem mittleren Risiko entspricht.
Stammdaten
| Name | Amundi MSCI USA ESG Leaders Extra UCITS ETF DR - USD (D) |
| Anlageschwerpunkt | Equity, United States, Social/Environmental |
| Index | MSCI USA Select ESG Rating and Trend Leaders |
| Fondsgröße | 188.0 Mio. USD |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0.15 % p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch |
| Rechtliche Struktur | UCITS |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Risikolevel | 4 |
| Nachhaltigkeitsrating | 3.7 |
| SFDR Klassifikation | Artikel 8 |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | nicht abgesichert |
| Auflagedatum | 21.03.2018 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Fondsdomizil | Ireland |
| Anbieter | Amundi ETF |
| Anbieter Webseite | Anbieter |
| Factsheet | LESU |
Zusammensetzung
Chart
Rendite & Risiko
Rendite
| 1 Monat | 3.48 % |
| 3 Monate | 11.18 % |
| 6 Monate | -3.96 % |
| 1 Jahr | 11.61 % |
| 3 Jahre | % |
| 5 Jahre | % |
Risiko
| Risikolevel | 4 |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Währungsrisiko | nicht abgesichert |
| Volatilität 1 Jahr | 21.80 % |
| Volatilität 3 Jahre | % |
| Volatilität 5 Jahre | % |
ETF Sparplan Angebote
Hier findest du Informationen zu den besten Sparplan-Angeboten für diesen ETF:
| Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
|---|---|---|---|---|
 | Sehr gut | 0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* |
 | Sehr gut | 0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* |
 | Sehr gut | 0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* |
 | Sehr gut | 0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* |
 | Befriedigend | 0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* |
Nachhaltigkeitsbewertung
Wir haben für den Amundi MSCI USA ESG Leaders Extra UCITS ETF DR – USD (D) (ISIN: IE0008TKP6O7) ein detailliertes ESG-Rating nach unserem bewährten Bewertungsschema durchgeführt.
Gesamtbewertung: 73/100 Punkte
1. Umwelt (E) – 35/45 Punkte
Der ETF zeigt im Umweltbereich eine starke Leistung, insbesondere durch eine sehr geringe CO₂-Intensität und einen vorbildlich niedrigen Anteil an fossilen Brennstoffen. Verbesserungsbedarf besteht bei Investitionen in Umweltinnovationen, wo der ETF aktuell keine signifikanten Schwerpunkte setzt. Das Biodiversitäts-Risiko ist als moderat einzustufen.
- CO₂-Intensität: 15/15 Punkte
- Mit einer CO₂-Intensität von 19,8 tCO₂e pro €1 Mio. investiertem Kapital liegt der ETF deutlich unter dem Branchenmedian von ca. 35 t und qualifiziert sich für die höchste Punktzahl.
- Fossile Brennstoffe: 15/15 Punkte
- Der ETF weist kein Engagement in Unternehmen mit Bezug zu fossilen Brennstoffen (Kohle, Öl & Gas) auf und erfüllt damit die strengsten Kriterien für einen Ausschluss.
- Umweltinnovationen: 0/10 Punkte
- Der Anteil an Investitionen in Unternehmen, die maßgebliche Umsätze im Bereich erneuerbare Energien oder Green Tech erzielen, liegt unter 5 %. Hier werden keine Punkte vergeben.
- Biodiversitäts-Risiko: 5/5 Punkte
- Das aggregierte Risiko für Ökosysteme wird als niedrig eingestuft, was auf ein gutes Management der Biodiversitätsrisiken im Portfolio hindeutet.
2. Soziales (S) – 21/30 Punkte
Im sozialen Bereich erzielt der ETF ein gutes Ergebnis. Das Portfolio ist frei von schwerwiegenden Kontroversen bezüglich Arbeitsnormen und Produktsicherheit. Während die Geschlechterdiversität in den Führungsetagen der Portfolio-Unternehmen solide ist, fehlt es dem Fonds an einer klar definierten Strategie für Investitionen mit positivem Einfluss auf lokale Gemeinschaften.
- Arbeitsnormen: 10/10 Punkte
- Im Portfolio wurden keine Verstöße gegen die ILO-Kernnormen (z. B. Kinder- oder Zwangsarbeit) festgestellt.
- Diversität: 6/8 Punkte
- Der Frauenanteil in den Vorständen der im ETF enthaltenen Unternehmen liegt im Durchschnitt zwischen 30 % und 39 %.
- Produktsicherheit: 7/7 Punkte
- In den letzten drei Jahren gab es keine schweren Vorfälle bezüglich Produktsicherheit oder Datenskandalen bei den Portfoliounternehmen.
- Community Impact: 0/5 Punkte
- Es liegt keine klar ausgewiesene Strategie des Fonds vor, die gezielte Investitionen in die Entwicklung lokaler Gemeinschaften vorsieht.
3. Governance (G) – 17/25 Punkte
Die Governance-Bewertung ist zufriedenstellend, aber mit Raum für Verbesserungen. Amundi als Fondsgesellschaft übt die Stimmrechte sehr aktiv aus. Allerdings fehlt es bei den Unternehmen im Portfolio oft an einer direkten Kopplung der Vorstandsvergütung an ESG-Ziele. Die Prävention von Korruption ist stark, die Steuertransparenz jedoch nur teilweise gegeben.
Die Unternehmen im Portfolio legen ihre Steuerstrategien nur teilweise offen; eine vollständige Berichterstattung nach Country-by-Country-Reporting (CbCR) ist nicht der Standard.
Stimmrechtsausübung: 6/6 Punkte
Amundi nutzt als Fondsgesellschaft über 95 % der Aktionärsstimmen und nimmt seine Verantwortung zur aktiven Einflussnahme wahr.
Vorstandsvergütung: 4/7 Punkte
Bei einem Teil der im Portfolio enthaltenen Unternehmen sind ESG-Kriterien in der Vorstandsvergütung verankert, jedoch nicht durchgängig und oft ohne detaillierte Berichterstattung.
Korruptionsprävention: 6/6 Punkte
Bei den Portfoliounternehmen wurden in den letzten drei Jahren keine schweren Korruptionsfälle bekannt.
Steuertransparenz: 1/6 Punkte
So haben wir die ETF-Nachhaltigkeitsbewertung durchgeführt.
So haben wir das ESG-Rating für ETFs durchgeführt
Wir haben für dich die ETFs einem strukturierten ESG-Rating unterzogen.
Wichtiger Hinweis zu börsengehandelten Fonds (ETF) vorweg: Analysen können sich aus Vereinfachungsgründen in Einzelfällen für gleichartige ETFs auf einen anderen ETF beziehen als den angegebenen, wenn dessen Name und Anlagestrategie dem Bewertungsziel entsprechen.
Bei den getesteten ETFs haben wir uns die Bereiche Umwelt (E), Soziales (S) und Unternehmensführung/Governance (G) genauer angesehen. In jeder Kategorie haben wir die ETFs anhand verschiedener Aspekte verglichen und mit Punkten bewertet. Insgesamt konnten dabei maximal 100 Punkte erreicht werden.
Die Gewichtung der Bereiche erfolgt über die maximal erreichbare Punktzahl pro Bereich, wobei Umwelt (E) mit 45 % dominiert, wegen Klimadringlichkeit, messbarer CO₂-Daten und regulatorischer Vorgaben (EU-Taxonomie). Soziales (S) mit 30 % erhält weniger Gewicht, da soziale Faktoren oft indirekter wirken und Daten meist lückenhafter sind (z. B. Arbeitsrechte). Governance (G) mit 25% ist eher Basis, aber wenig differenzierend – die meisten ETFs erfüllen Mindeststandards (z. B. Stimmrechtsnutzung).
Anschließend haben wir die erreichte Punktzahl in eine 5-Sterne-Bewertung umgerechnet, wobei für die Höchstbewertung von 5 Sternen 100 Punkte nötig sind. Die Umrechnung der Punktzahl in Sterne erfolgt nach der Formel: Erreichte Punktzahl / 20.
Daraus ergibt sich folgendes Bewertungsschema.
| Punktzahl | Sterne | Beurteilung |
|---|---|---|
| 95 - 100 | 5 Sterne (4,8 - 5,0) | Hervorragend |
| 85 - 94 | 4,5 Sterne (4,3 - 4,7) | Sehr gut |
| 75 - 84 | 4 Sterne (3,8 - 4,2) | Sehr gut |
| 65 - 74 | 3,5 Sterne (3,3 - 3,7) | Gut |
| 55 - 64 | 3 Sterne (2,8 - 3,2) | Gut |
| 45 - 54 | 2,5 Sterne (2,3 - 2,7) | Befriedigend |
| 35 - 44 | 2 Sterne (1,8 - 2,2) | Befriedigend |
| 25 - 34 | 1,5 Sterne (1,3 - 1,7) | Ausreichend |
| 15 - 24 | 1 Stern (0,8 - 1,2) | Ausreichend |
| 5 - 14 | 0,5 Sterne (0,3 - 0,7) | Mangelhaft |
| 0 - 4 | 0 Sterne (0 - 0,2) | Mangelhaft |
In den drei erwähnten Bereichen haben wir die ETFs wie folgt bewertet:
Umwelt (E) – max. 45 Punkte
| Kriterium | Gewichtung | Erläuterung |
| CO₂-Intensität | 15 Punkte | Gemessen in tCO₂e pro €1M investiertem Kapital: Bewertung gegen Branchenmedian (Global Large Cap: ~35 t) Punkte: - 15: < 20 t (Top 10%) - 10: 20-35 t - 5: 36-50 t - 0: > 50 t |
| Fossile Brennstoffe | 15 Punkte | Anteil von Kohle, Öl und Gas im Portfolio: Punkte: - 15: 0% - 10: ≤ 2% - 5: 3-5% - 0: > 5% Disqualifikation bei >5% |
| Umweltinnovationen | 10 Punkte | Investitionen in erneuerbare Energien/Green Tech: Punkte: - 10: ≥ 20% - 7: 10-19% - 4: 5-9% - 0: < 5% |
| Biodiversitäts-Risiko | 5 Punkte | Aggregierter Risiko-Score für Ökosysteme (0-10): Punkte: - 5: ≤ 2 (niedrig) - 3: 3-5 (moderat) - 0: ≥ 6 (hoch) |
Soziales (S) – max. 30 Punkte
| Kriterium | Gewichtung | Erläuterung |
| Arbeitsnormen | 10 Punkte | Verstöße gegen ILO-Kernnormen (Kinderarbeit, Zwangsarbeit): Punkte: - 10: 0 Verstöße - 7: 1-2 Verstöße - 3: 3-5 Verstöße - 0: > 5 Verstöße |
| Diversität | 8 Punkte | Frauenanteil in Vorständen: Punkte: - 8: ≥ 40% - 6: 30-39% - 3: 20-29% - 0: < 20% |
| Produktsicherheit | 7 Punkte | Schwere Verstöße (Datenskandale, Gesundheitsrisiken): Punkte: - 7: 0 Vorfälle - 5: 1-2 Vorfälle - 2: 3-4 Vorfälle - 0: > 4 Vorfälle |
| Community Impact | 5 Punkte | Investitionen in lokale Gemeinschaften (Bildung, Gesundheitsversorgung): Punkte: - 5: Klare Strategie + >10% Portfolio - 3: Teilweise Engagement - 0: Keine Angaben |
Governance (G) – max. 25 Punkte
| Kriterium | Gewichtung | Erläuterung |
| Stimmrechtsausübung | 6 Punkte | Prozentualer Anteil genutzter Aktionärsstimmen: Punkte: - 6: ≥ 95% - 4: 85-94% - 2: 70-84% - 0: < 70% |
| Vorstandsvergütung | 7 Punkte | ESG-Bindung der Bonuszahlungen: Punkte: - 7: Klare ESG-Kriterien + Berichterstattung - 4: ESG-Kriterien vorhanden - 0: Keine Bindung |
| Korruptionsprävention | 6 Punkte | Schwere Korruptionsfälle (letzte 3 Jahre): Punkte: - 6: 0 Fälle - 4: 1-2 Fälle - 1: 3-4 Fälle - 0: > 4 Fälle |
| Steuertransparenz | 6 Punkte | Offenlegung nach Country-by-Country (CbCR): Punkte: - 6: Volle CbCR + <5% Steueroasen - 4: Teilweise Offenlegung - 0: Keine Transparenz |