Übersicht
Nachhaltig Sparplanfähig Breiter Ansatz Länder Physisch Thesaurierend TER 0.12%
Beschreibung
ISIN: DE000A0Q4R69 | Ticker: (EXIA) Der ETF bildet den DAX ESG Target Index ab, welcher die 40 größten und liquidesten deutschen Unternehmen umfasst, die ESG-Kriterien erfüllen. Unternehmen aus kritischen Branchen wie Waffen, Tabak oder Kohle sind ausgeschlossen.Kurs
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Kurzbewertung
iShares DAX ESG UCITS ETF (DE)
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der iShares DAX ESG UCITS ETF eine solide Wahl für Anleger ist, die einen ESG-konformen Zugang zum deutschen Aktienmarkt suchen und dabei besonderen Wert auf gute Unternehmensführung und geringe Umweltrisiken legen. Allerdings müssen Investoren Abstriche bei sozialen Aspekten und der Förderung von Umweltinnovationen in Kauf nehmen.
Der ETF zeigt eine überdurchschnittliche Leistung im Umweltbereich, vor allem durch eine moderate CO₂-Intensität und einen begrenzten Anteil an fossilen Brennstoffen. Defizite zeigen sich bei den eher geringen Investitionen in Umweltinnovationen.
Im sozialen Bereich erreicht der ETF eine moderate Punktzahl. Während die Einhaltung von Arbeitsnormen positiv hervorsticht, gibt es deutliche Schwächen bei der Geschlechterdiversität in den Führungsebenen der Portfoliounternehmen.
Im Bereich der Unternehmensführung (Governance) schneidet der ETF stark ab. Insbesondere die aktive Ausübung von Stimmrechten und die hohe Steuertransparenz tragen zu diesem positiven Ergebnis bei.
Pros
- Starke Governance: Aktive Stimmrechtsausübung und eine saubere Bilanz bei der Korruptionsprävention.
- Geringes Umweltrisiko: Niedrige CO₂-Intensität und geringe Exposition gegenüber fossilen Brennstoffen.
- Fokus auf etablierte Unternehmen: Der ETF investiert in die größten deutschen börsennotierten Unternehmen mit etablierten Geschäftsmodellen.
Cons
- Schwache soziale Performance: Insbesondere die geringe Geschlechterdiversität in den Führungsetagen ist ein klares Defizit.
- Geringe Innovationskraft: Der Fonds investiert nur unterdurchschnittlich in zukunftsweisende Umwelttechnologien.
- DAX-Fokus: Das Investment ist auf den deutschen Markt beschränkt, was eine geringere geografische Diversifikation bedeutet.
Risiko
- Aufgrund seiner Konzentration auf Aktien wird dieser ETF in eine höhere Risikoklasse eingestuft.
Stammdaten
Name | iShares DAX ESG UCITS ETF (DE) |
Anlageschwerpunkt | Aktien Deutschland ESG |
Index | DAX ESG Target |
Fondsgröße | 137.00 Mio. EUR |
Gesamtkostenquote (TER) | 0.12 % p.a. |
Replikationsmethode | Physisch |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Risikolevel | 5.0 |
Nachhaltigkeitsrating | 3.4 |
SFDR Klassifikation | 8 |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | n/a |
Auflagedatum | 18.05.2021 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | iShares |
Anbieter Webseite | Anbieter |
Factsheet | EXIA |
Zusammensetzung
Chart
Rendite & Risiko
Rendite
1 Monat | -0.27 % |
3 Monate | 15.08 % |
6 Monate | 14.90 % |
1 Jahr | 24.05 % |
3 Jahre | 80.68 % |
5 Jahre | % |
Risiko
Risikolevel | 5.0 |
Strategie-Risiko | Long-only |
Währungsrisiko | n/a |
Volatilität 1 Jahr | 17.24 % |
Volatilität 3 Jahre | 15.24 % |
Volatilität 5 Jahre | % |
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Nachhaltigkeitsbewertung
Wir haben den iShares DAX ESG UCITS ETF (DE) mit der ISIN DE000A0Q4R69 einer detaillierten ESG-Analyse unterzogen.
Zusammenfassung und Bewertung
Der ETF erzielt eine Gesamtbewertung von 68 von 100 möglichen Punkten. Dieses Ergebnis platziert den Fonds im oberen Mittelfeld und signalisiert eine solide, wenn auch nicht herausragende ESG-Performance. Besonders im Bereich Umwelt und Governance zeigt der ETF Stärken, während im sozialen Bereich noch Verbesserungspotenzial besteht.
Umwelt (E) – 32/45 Punkte
Der ETF zeigt eine überdurchschnittliche Leistung im Umweltbereich, vor allem durch eine moderate CO₂-Intensität und einen begrenzten Anteil an fossilen Brennstoffen. Defizite zeigen sich bei den eher geringen Investitionen in Umweltinnovationen.
- CO₂-Intensität: Mit einem Wert von 32 tCO₂e pro 1 Mio. € investiertem Kapital liegt der ETF im Branchenvergleich gut und erhält 10 von 15 Punkten.
- Fossile Brennstoffe: Der Anteil an fossilen Energieträgern im Portfolio beträgt lediglich 1,8 %, was mit 10 von 15 Punkten bewertet wird.
- Umweltinnovationen: Der Anteil an Investitionen in grüne Technologien und erneuerbare Energien ist mit 8 % relativ gering, was 4 von 10 Punkten ergibt.
- Biodiversitäts-Risiko: Das aggregierte Risiko für Ökosysteme ist mit einem Score von 2 als niedrig einzustufen. Dies wird mit 5 von 5 Punkten honoriert.
Soziales (S) – 16/30 Punkte
Im sozialen Bereich erreicht der ETF eine moderate Punktzahl. Während die Einhaltung von Arbeitsnormen positiv hervorsticht, gibt es deutliche Schwächen bei der Geschlechterdiversität in den Führungsebenen der Portfoliounternehmen.
- Arbeitsnormen: Es wurden in den letzten Jahren nur zwei Verstöße gegen ILO-Kernnormen bei den im ETF enthaltenen Unternehmen festgestellt, was 7 von 10 Punkten einbringt.
- Diversität: Der Frauenanteil in den Vorständen der Portfoliounternehmen liegt im Durchschnitt bei nur 25 %, was lediglich 3 von 8 Punkten rechtfertigt.
- Produktsicherheit: Mit drei registrierten Vorfällen im Bereich Produktsicherheit und Datenschutz in den letzten Jahren erzielt der ETF hier 2 von 7 Punkten.
- Community Impact: Es ist ein teilweises Engagement in lokale Gemeinschaften erkennbar, was zu 3 von 5 Punkten führt.
Governance (G) – 20/25 Punkte
Im Bereich der Unternehmensführung (Governance) schneidet der ETF stark ab. Insbesondere die aktive Ausübung von Stimmrechten und die hohe Steuertransparenz tragen zu diesem positiven Ergebnis bei.
- Stimmrechtsausübung: Der Fonds nutzt seine Aktionärsstimmrechte zu 96 %, was eine sehr aktive Teilnahme an Unternehmensentscheidungen bedeutet und mit 6 von 6 Punkten belohnt wird.
- Vorstandsvergütung: Bei den meisten Unternehmen im Portfolio sind ESG-Kriterien in der Vorstandsvergütung verankert. Dies bewerten wir mit 4 von 7 Punkten.
- Korruptionsprävention: In den letzten drei Jahren gab es keine schweren Korruptionsfälle, was die volle Punktzahl von 6 von 6 Punkten ergibt.
- Steuertransparenz: Die Portfoliounternehmen zeigen eine teilweise Offenlegung ihrer Steuerdaten, was zu 4 von 6 Punkten führt.
So haben wir die ETF-Nachhaltigkeitsbewertung durchgeführt.
So haben wir das ESG-Rating für ETFs durchgeführt
Wir haben für dich die ETFs einem strukturierten ESG-Rating unterzogen.
Wichtiger Hinweis zu börsengehandelten Fonds (ETF) vorweg: Analysen können sich aus Vereinfachungsgründen in Einzelfällen für gleichartige ETFs auf einen anderen ETF beziehen als den angegebenen, wenn dessen Name und Anlagestrategie dem Bewertungsziel entsprechen.
Bei den getesteten ETFs haben wir uns die Bereiche Umwelt (E), Soziales (S) und Unternehmensführung/Governance (G) genauer angesehen. In jeder Kategorie haben wir die ETFs anhand verschiedener Aspekte verglichen und mit Punkten bewertet. Insgesamt konnten dabei maximal 100 Punkte erreicht werden.
Die Gewichtung der Bereiche erfolgt über die maximal erreichbare Punktzahl pro Bereich, wobei Umwelt (E) mit 45 % dominiert, wegen Klimadringlichkeit, messbarer CO₂-Daten und regulatorischer Vorgaben (EU-Taxonomie). Soziales (S) mit 30 % erhält weniger Gewicht, da soziale Faktoren oft indirekter wirken und Daten meist lückenhafter sind (z. B. Arbeitsrechte). Governance (G) mit 25% ist eher Basis, aber wenig differenzierend – die meisten ETFs erfüllen Mindeststandards (z. B. Stimmrechtsnutzung).
Anschließend haben wir die erreichte Punktzahl in eine 5-Sterne-Bewertung umgerechnet, wobei für die Höchstbewertung von 5 Sternen 100 Punkte nötig sind. Die Umrechnung der Punktzahl in Sterne erfolgt nach der Formel: Erreichte Punktzahl / 20.
Daraus ergibt sich folgendes Bewertungsschema.
Punktzahl | Sterne | Beurteilung |
---|---|---|
95 - 100 | 5 Sterne (4,8 - 5,0) | Hervorragend |
85 - 94 | 4,5 Sterne (4,3 - 4,7) | Sehr gut |
75 - 84 | 4 Sterne (3,8 - 4,2) | Sehr gut |
65 - 74 | 3,5 Sterne (3,3 - 3,7) | Gut |
55 - 64 | 3 Sterne (2,8 - 3,2) | Gut |
45 - 54 | 2,5 Sterne (2,3 - 2,7) | Befriedigend |
35 - 44 | 2 Sterne (1,8 - 2,2) | Befriedigend |
25 - 34 | 1,5 Sterne (1,3 - 1,7) | Ausreichend |
15 - 24 | 1 Stern (0,8 - 1,2) | Ausreichend |
5 - 14 | 0,5 Sterne (0,3 - 0,7) | Mangelhaft |
0 - 4 | 0 Sterne (0 - 0,2) | Mangelhaft |
In den drei erwähnten Bereichen haben wir die ETFs wie folgt bewertet:
Umwelt (E) – max. 45 Punkte
Kriterium | Gewichtung | Erläuterung |
CO₂-Intensität | 15 Punkte | Gemessen in tCO₂e pro €1M investiertem Kapital: Bewertung gegen Branchenmedian (Global Large Cap: ~35 t) Punkte: - 15: < 20 t (Top 10%) - 10: 20-35 t - 5: 36-50 t - 0: > 50 t |
Fossile Brennstoffe | 15 Punkte | Anteil von Kohle, Öl und Gas im Portfolio: Punkte: - 15: 0% - 10: ≤ 2% - 5: 3-5% - 0: > 5% Disqualifikation bei >5% |
Umweltinnovationen | 10 Punkte | Investitionen in erneuerbare Energien/Green Tech: Punkte: - 10: ≥ 20% - 7: 10-19% - 4: 5-9% - 0: < 5% |
Biodiversitäts-Risiko | 5 Punkte | Aggregierter Risiko-Score für Ökosysteme (0-10): Punkte: - 5: ≤ 2 (niedrig) - 3: 3-5 (moderat) - 0: ≥ 6 (hoch) |
Soziales (S) – max. 30 Punkte
Kriterium | Gewichtung | Erläuterung |
Arbeitsnormen | 10 Punkte | Verstöße gegen ILO-Kernnormen (Kinderarbeit, Zwangsarbeit): Punkte: - 10: 0 Verstöße - 7: 1-2 Verstöße - 3: 3-5 Verstöße - 0: > 5 Verstöße |
Diversität | 8 Punkte | Frauenanteil in Vorständen: Punkte: - 8: ≥ 40% - 6: 30-39% - 3: 20-29% - 0: < 20% |
Produktsicherheit | 7 Punkte | Schwere Verstöße (Datenskandale, Gesundheitsrisiken): Punkte: - 7: 0 Vorfälle - 5: 1-2 Vorfälle - 2: 3-4 Vorfälle - 0: > 4 Vorfälle |
Community Impact | 5 Punkte | Investitionen in lokale Gemeinschaften (Bildung, Gesundheitsversorgung): Punkte: - 5: Klare Strategie + >10% Portfolio - 3: Teilweise Engagement - 0: Keine Angaben |
Governance (G) – max. 25 Punkte
Kriterium | Gewichtung | Erläuterung |
Stimmrechtsausübung | 6 Punkte | Prozentualer Anteil genutzter Aktionärsstimmen: Punkte: - 6: ≥ 95% - 4: 85-94% - 2: 70-84% - 0: < 70% |
Vorstandsvergütung | 7 Punkte | ESG-Bindung der Bonuszahlungen: Punkte: - 7: Klare ESG-Kriterien + Berichterstattung - 4: ESG-Kriterien vorhanden - 0: Keine Bindung |
Korruptionsprävention | 6 Punkte | Schwere Korruptionsfälle (letzte 3 Jahre): Punkte: - 6: 0 Fälle - 4: 1-2 Fälle - 1: 3-4 Fälle - 0: > 4 Fälle |
Steuertransparenz | 6 Punkte | Offenlegung nach Country-by-Country (CbCR): Punkte: - 6: Volle CbCR + <5% Steueroasen - 4: Teilweise Offenlegung - 0: Keine Transparenz |